Zapytanie przychodzi telefonicznie, ze strony internetowej lub od stałego klienta. Cenę podaje się jako ofertę przez link albo rejestruje się uzgodnienie zawarte telefonicznie, a odpowiedź klienta jest zapisywana przy transakcji. Umowy stałe i plany płatności tworzy się w tym samym kroku, a kolejne podobne zlecenie może bazować na wcześniejszym schemacie.
Co mogą Państwo zrobić w SAEFUR.
Proszę wyszukać coś, co robią Państwo w pracy, na przykład wysłanie oferty, zgłoszenie czasu pracy lub zaplanowanie urlopu, i zobaczyć, jak SAEFUR w tym pomaga. Pod wyszukiwarką widać, jak praca łączy się w całość, gdy prowadzi się firmę samodzielnie, gdy praca jest dzielona w zespole lub gdy współpracuje kilka działów.
Wypróbuj słowo z codziennej pracy
Prowadzę firmę samodzielnie
Cały dzień pracy w jednym miejscu.
Przyjmuje się zapytanie, podaje cenę, wykonuje pracę, wysyła fakturę i przekazuje okres biuru rachunkowemu. SAEFUR zachowuje tę samą kolejność: każda informacja jest rejestrowana raz, tam gdzie powstaje, i przechodzi do następnego kroku. Dotyczy to zarówno zlecenia rzemieślniczego, jak i usługi, dostawy towarów czy umowy stałej.
Kto: Właściciel, klient, biuro rachunkowe i firmy, którym zleca się prace.
Od zapytania do faktury
Od paragonu do dokumentacji za okres
- Paragon fotografuje się od razu, a koszt rozdziela, gdy jest na to czas.
- Marża na zleceniu jest widoczna w trakcie jego realizacji.
- Wynik miesiąca można śledzić jeszcze w trakcie miesiąca.
- Okres jest przekazywany jako plik SIE4 (szwedzki standardowy plik danych księgowych), a z wyprzedzeniem widać, co trzeba uzupełnić.
Obszar po obszarze
- Zdobycie zleceniaZgoda klienta jest zapisana przy transakcji.Oferta przez link · Umowy stałe · Plan płatności
- KlienciTo, co obiecano przez telefon, będzie zapisane także jutro.Historia klienta · Obietnice z datą · Sprawy klientów
- Wykonanie pracyPraca i dokumentacja idą w parze.Dziś · Czas i materiały · Zmiany i prace dodatkowe
- Wymogi branżowe w pracyWymogi są uwzględnione w pracy tam, gdzie obowiązują.Pakiety reguł · Pomiary i zatwierdzenie · Zebrana dokumentacja
- Materiały, zakupy i towaryZakupy, magazyn i dostawa są ze sobą powiązane.Paragony · Faktury od dostawców · Stany magazynowe
- Otrzymanie zapłatyWystawiaj faktury i śledź płatności.Faktura bez projektu · Swish · Przypomnienia
- Klient śledzi i odpowiadaKlient odpowiada przez link, bez konta.Link śledzenia · Stały link klienta · Konto zleceniodawcy
- Finanse i dokumentacjaŚledź finanse i przekazuj dokumentację za okres.Widok ekonomiczny · Wynik miesięczny · SIE4
- Zaangażowanie innej firmyPodwykonawca pracuje we własnym SAEFUR.Zlecenia między firmami · Zatwierdzenie pracy · Faktura za współpracę
- W telefonie, we własnym językuProste na start, z możliwością pogłębienia w razie potrzeby.Logowanie · Ekran główny · Centrum pomocy
- Gotowe, gdy będzie Państwa więcejTen sam system od dnia, w którym zatrudnia się pracownika.Zatrudnienie · Uprawnienia · Podstawa płacowa
To robi Państwa partner, na podstawie dokumentacji z SAEFUR
- Zamknięcie roku, księga główna i zeznanie podatkowe Biuro rachunkowe. SAEFUR przekazuje plik SIE4 i dostęp tylko do odczytu.
- Naliczanie wynagrodzeń, deklaracja pracodawcy i podatek Partner płacowy. SAEFUR przekazuje podstawę płacową.
- Kasa rejestrująca i sprzedaż przy ladzie Obsługiwane w osobnym systemie kasowym.
- Personalliggare (rejestr personelu) na budowie System inwestora.
Zdobycie zlecenia
Zgoda klienta jest zapisana przy transakcji.
Kto: Właściciel i klient.
Prowadzi dalej do Klienci · Wykonanie pracy · Klient śledzi i odpowiada
Klienci
To, co obiecano przez telefon, będzie zapisane także jutro.
Kto: Właściciel i klient.
Prowadzi dalej do Zdobycie zlecenia · Otrzymanie zapłaty · Klient śledzi i odpowiada
Karta klienta pokazuje na górze, co czeka: ofertę oczekującą na odpowiedź, nieopłaconą fakturę, obietnicę z datą. Rozmowy i sprawy są rejestrowane tam, gdzie się odbywają, a cała historia jest w jednym miejscu, gdy klient się odezwie. Gdy do firmy dołączy współpracownik, może przejąć pracę na podstawie tej samej dokumentacji.
Wykonanie pracy
Praca i dokumentacja idą w parze.
Kto: Właściciel i klient, który zatwierdza.
Prowadzi dalej do Wymogi branżowe w pracy · Materiały, zakupy i towary · Otrzymanie zapłaty
Widok Dziś pokazuje, co czeka. Czas, dojazd, materiały i zdjęcia rejestruje się na zleceniu w telefonie, będąc na miejscu. Pracę oznacza się jako zakończoną, a gdy klient ma ją zatwierdzić, robi to przez link. Zmiany i prace dodatkowe otrzymują cenę i decyzję w chwili, gdy się pojawiają.
Na miejscu
Organizacja i finanse
Wymogi branżowe w pracy
Wymogi są uwzględnione w pracy tam, gdzie obowiązują.
Kto: Właściciel i klient.
Prowadzi dalej do Wykonanie pracy · Klient śledzi i odpowiada
Przy pracy w branży instalacji wodno-kanalizacyjnych (VVS) lub elektrycznych firma może przyjąć pakiet reguł dla Säker Vatten lub instalacji elektrycznych. Wymogi są powiązane z pracami, których dotyczą, pomiary i zatwierdzenie rejestruje się na miejscu, a zebraną dokumentację można przekazać klientowi jako PDF. SAEFUR dokumentuje, a ocenę przeprowadza wykonawca jako osoba uprawniona.
Materiały, zakupy i towary
Zakupy, magazyn i dostawa są ze sobą powiązane.
Kto: Właściciel, dostawca i klient, który otrzymuje towar.
Prowadzi dalej do Wykonanie pracy · Otrzymanie zapłaty · Finanse i dokumentacja
Paragon fotografuje się, gdy jest pod ręką, i rozdziela później, a fakturę od dostawcy uzgadnia się z zamówieniem. Przy sprzedaży towarów artykuły, zamówienia, stany magazynowe i dostawa są ze sobą powiązane. Samochód serwisowy może być osobną lokalizacją magazynową, tak samo jak magazynek czy półka w sklepie.
Zakupy i paragony
Artykuły, magazyn i dostawa
Otrzymanie zapłaty
Wystawiaj faktury i śledź płatności.
Kto: Właściciel i klient.
Prowadzi dalej do Finanse i dokumentacja · Klienci · Klient śledzi i odpowiada
Faktura opiera się na dokumentacji transakcji: wykonanej pracy, dostawie lub okresie umowy stałej. System pomaga z serią numeracji, VAT, dokumentacją ROT i odsetkami za opóźnienie na podstawie danych transakcji. Klient płaci przez Swish z faktury lub linku, a przypomnienie czeka przygotowane do chwili zatwierdzenia.
Faktura
Płatność i monitorowanie
Klient śledzi i odpowiada
Klient odpowiada przez link, bez konta.
Kto: Klient.
Prowadzi dalej do Zdobycie zlecenia · Wykonanie pracy · Otrzymanie zapłaty
Klient otrzymuje link do wszystkiego, co dotyczy jego transakcji: oferty, pracy ze zdjęciami, umowy i faktury. Tam odpowiada, zatwierdza i płaci albo pisze do wykonawcy. Klient remontujący dom może śledzić pracę krok po kroku przez link. Stowarzyszenie, zarządca nieruchomości lub firma może też mieć własne konto zleceniodawcy. Koszty i notatki wykonawcy pozostają u niego.
Finanse i dokumentacja
Śledź finanse i przekazuj dokumentację za okres.
Kto: Właściciel i biuro rachunkowe.
Prowadzi dalej do Otrzymanie zapłaty · Materiały, zakupy i towary
Widok ekonomiczny wskazuje to, co wymaga działania: wykonaną pracę, która nie została jeszcze zafakturowana, paragon czekający na rozdzielenie, marżę, która spadła. Wynik miesiąca jest widoczny w trakcie miesiąca. Okres jest przekazywany jako plik SIE4 do biura rachunkowego, które pobiera go przez swój dostęp tylko do odczytu.
Zaangażowanie innej firmy
Podwykonawca pracuje we własnym SAEFUR.
Kto: Właściciel i zlecona firma.
Prowadzi dalej do Wykonanie pracy · Materiały, zakupy i towary
Gdy do zlecenia potrzebny jest elektryk, pracę przydziela się firmie, która także korzysta z SAEFUR. Otrzymuje ona zlecenie i umowę we własnej działalności, gotowa praca jest zatwierdzana przez zlecającego, a jej faktura trafia do niego jako faktura od dostawcy. Zlecenie jest rejestrowane raz dla obu firm.
W telefonie, we własnym języku
Proste na start, z możliwością pogłębienia w razie potrzeby.
Kto: Właściciel.
Prowadzi dalej do Wykonanie pracy
Logowanie odbywa się przez BankID, e-mail lub klucz dostępu z Face ID albo Touch ID, a SAEFUR można dodać do ekranu głównego telefonu. Zaczyna się od potrzebnych obszarów, a menu pokazuje kolejne, gdy firma zaczyna z nich korzystać. Pomoc jest wbudowana w produkt, z przewodnikami na start i postacią pomocnika Mini.
Gotowe, gdy będzie Państwa więcej
Ten sam system od dnia, w którym zatrudnia się pracownika.
Kto: Właściciel, pracownik i partner płacowy.
Prowadzi dalej do Wykonanie pracy · Finanse i dokumentacja
Pierwszy pracownik otrzymuje konto, sam rejestruje swój czas i dostaje nadane mu uprawnienia. Można przekazać odpowiedzialność za klienta lub zlecenie, zachowując obraz całości. Podstawa płacowa trafia co miesiąc do partnera płacowego, a menu pokazuje część HR, gdy zaczyna się z niej korzystać.
Pracownik
Podzielona odpowiedzialność
Dzielimy się pracą
Podzielona odpowiedzialność. Wspólna dokumentacja.
Ktoś sprzedaje i kieruje, współpracownicy wykonują pracę, a ktoś zajmuje się fakturami i finansami, często obok innych obowiązków. W wielu firmach właściciel nadal wiele robi sam. SAEFUR pomaga Państwu w przekazywaniu pracy: to, co obiecano klientowi, kto zatwierdził pracę i co ma zostać zafakturowane, jest zebrane tam, gdzie potrzebuje tego kolejna osoba.
Kto: Osoba, która sprzedaje i kieruje, osoby wykonujące pracę, osoba zajmująca się finansami, klient i biuro rachunkowe.
Od oferty do zatwierdzonej pracy
- Sprzedawca wysyła ofertę jako link, a odpowiedź klienta jest zapisywana przy transakcji.
- Kierownik robót przydziela zlecenie, a wykonawca widzi je w swoim widoku Dziś.
- Wykonawca rejestruje czas, materiały i zdjęcia na miejscu w telefonie.
- Wykonawca oznacza pracę jako zakończoną, a klient zatwierdza ją przez swój link.
Od zatwierdzonej pracy do faktury i wynagrodzeń
Obszar po obszarze
- Sprzedaż i ofertyWspółpracownik, który przejmuje transakcję, widzi, co zostało obiecane.Szanse sprzedaży · Oferta przez link · Ceny indywidualne klienta
- Klienci i obsługa klientaTa sama odpowiedź, niezależnie od tego, kto odpowiada.Sytuacja klienta · Rejestr kontaktów · Informacja o dostawie
- Planowanie i przydział pracyKto co robi: podgląd, przydział i zmiany.Przydział · Harmonogram · ÄTA
- W terenieRejestracja na miejscu, w telefonie.Czas i dojazd · Zdjęcia · Przeszkody
- Wymogi branżowe i dokumentacjaWymogi są uwzględnione w pracy tam, gdzie obowiązują.Pakiety reguł · Uprawnienia · Zebrana dokumentacja
- Materiały, zakupy i magazynŚledź zakup od zamówienia do wykorzystania.Zamówienie zakupu · Stany magazynowe · Kompletacja i dostawa
- Fakturowanie i finanseDokumentacja pomaga osobie, która przejmuje fakturowanie.Fakturowanie · Płatności · SIE4
- PracownicyWięcej pracowników. Ten sam porządek.Zatrudnienia · Nieobecności · Podstawa płacowa
- Klient uczestniczyKlient śledzi i odpowiada przez linki.Link śledzenia · Stały link klienta · Potwierdzenie odbioru
- Podwykonawcy i współpracaDwie firmy, jedno zlecenie.Zlecenia między firmami · Zatwierdzenie pracy · Uprawnienie do zlecania
- Logowanie, język i pomocProste na start, z możliwością pogłębienia, gdy będzie to Państwu potrzebne.Logowanie · Język · Centrum pomocy
To robi Państwa partner, na podstawie dokumentacji z SAEFUR
- Zamknięcie roku, księga główna i zeznanie podatkowe Biuro rachunkowe. SAEFUR przekazuje plik SIE4 i dostęp tylko do odczytu.
- Naliczanie wynagrodzeń, deklaracja pracodawcy i podatek Partner płacowy. SAEFUR przekazuje podstawę płacową.
- Kasa rejestrująca i sprzedaż przy ladzie Obsługiwane w osobnym systemie kasowym.
- Personalliggare (rejestr personelu) na budowie System inwestora.
Sprzedaż i oferty
Współpracownik, który przejmuje transakcję, widzi, co zostało obiecane.
Kto: Osoba, która sprzedaje, i klient.
Prowadzi dalej do Klienci i obsługa klienta · Planowanie i przydział pracy · Fakturowanie i finanse
Zapytania są zbierane jako szanse sprzedaży z osobą odpowiedzialną i kolejnym krokiem, dzięki czemu współpracownik może przejąć transakcję z tą samą dokumentacją. Oferta jest wysyłana jako link, klient odpowiada bez konta, a zaakceptowana oferta staje się umową, na której opierają się praca i faktura. Ceny indywidualne klienta, umowy stałe i plany płatności należą do tej samej transakcji.
Nowe transakcje
Oferta i umowa
Klienci i obsługa klienta
Ta sama odpowiedź, niezależnie od tego, kto odpowiada.
Kto: Osoba odpowiadająca klientowi, sprzedawca i właściciel.
Prowadzi dalej do Sprzedaż i oferty · Fakturowanie i finanse · Klient uczestniczy
Osoba odbierająca telefon widzi sytuację klienta na górze karty klienta: ofertę oczekującą na odpowiedź, trwające zlecenie, oczekującą fakturę. Rozmowy i obietnice są rejestrowane tam, gdzie się odbywają, dzięki czemu współpracownik może kontynuować tam, gdzie skończyła się poprzednia rozmowa. Klienci czekający na informację o zaległym zamówieniu są wyróżniani, aby mogli Państwo odezwać się pierwsi.
Planowanie i przydział pracy
Kto co robi: podgląd, przydział i zmiany.
Kto: Osoba kierująca pracą i właściciel.
Prowadzi dalej do W terenie · Wymogi branżowe i dokumentacja · Fakturowanie i finanse
Kierownik robót tworzy projekt z szablonu, planuje kolejność i przydziela czynności. Każdy widzi swoje zlecenia w widoku Dziś, a plan można zmienić, gdy zmienia się dzień. Zmiany i prace dodatkowe (ÄTA) otrzymują cenę i decyzję, a osoba z uprawnieniami śledzi marżę w trakcie pracy.
W terenie
Rejestracja na miejscu, w telefonie.
Kto: Osoby wykonujące pracę.
Prowadzi dalej do Planowanie i przydział pracy · Wymogi branżowe i dokumentacja · Materiały, zakupy i magazyn
Wykonawca rozpoczyna dojazd, uruchamia pomiar czasu i dodaje materiały do zlecenia na bieżąco. Zdjęcia robi się w tym samym widoku, paragon fotografuje się od razu, a przeszkodę rejestruje się z podaniem przyczyny, aby kierownik robót został poinformowany. Czas na zleceniu staje się podstawą faktury, a obecność i nieobecność w ramach zatrudnienia rejestruje się osobno.
Wymogi branżowe i dokumentacja
Wymogi są uwzględnione w pracy tam, gdzie obowiązują.
Kto: Osoba wykonująca, osoba kierująca i klient.
Prowadzi dalej do W terenie · Planowanie i przydział pracy · Klient uczestniczy
Dzięki pakietowi reguł dla Säker Vatten lub instalacji elektrycznych wymogi są powiązane z pracami, których dotyczą, a przy przydziale dokumentuje się, kto ma uprawnienia. Pomiary, zatwierdzenie i odstępstwa rejestruje się na miejscu i zbiera w pliku PDF, który klient może przeczytać. SAEFUR dokumentuje, a ocenę przeprowadza osoba uprawniona.
Materiały, zakupy i magazyn
Śledź zakup od zamówienia do wykorzystania.
Kto: Osoba odpowiedzialna za zakupy, osoba prowadząca magazyn i sprzedawca.
Prowadzi dalej do W terenie · Fakturowanie i finanse · Klient uczestniczy
Osoba odpowiedzialna za zakupy składa zamówienie zakupu, przyjmuje towar i uzgadnia fakturę od dostawcy pozycja po pozycji. Koszt można przypisać do projektu lub pozostawić jako zakup ogólny. Jeśli sprzedają Państwo towary, artykuły, zamówienia, lokalizacje magazynowe, kompletacja i dostawa są ze sobą powiązane, a sprzedawca i magazyn widzą ten sam stan.
Zakupy
Artykuły, magazyn i dostawa
Fakturowanie i finanse
Dokumentacja pomaga osobie, która przejmuje fakturowanie.
Kto: Osoba zajmująca się finansami, właściciel i biuro rachunkowe.
Prowadzi dalej do Pracownicy · Materiały, zakupy i magazyn · Klient uczestniczy
Osoba zajmująca się finansami fakturuje wykonaną pracę, zarejestrowane dostawy i umowy stałe, z dokumentacją zebraną przy transakcji. Płatności, przypomnienia i wezwania do zapłaty są monitorowane w jednym miejscu. Widok ekonomiczny pokazuje kolejny krok, a okres jest przekazywany do biura rachunkowego jako plik SIE4, z wcześniej zaznaczonymi brakami do uzupełnienia.
Fakturowanie
Płatność i monitorowanie
Finanse i biuro rachunkowe
Pracownicy
Więcej pracowników. Ten sam porządek.
Kto: Osoba odpowiedzialna za HR, pracownicy i partner płacowy.
Prowadzi dalej do Fakturowanie i finanse · Planowanie i przydział pracy
Osoba odpowiedzialna za HR zakłada zatrudnienia, warunki i dokumenty przy danej osobie, chronione wyraźnie nadanymi uprawnieniami. Każdy rejestruje obecność, nieobecność i wydatki własne na swojej stronie, a miesięczna podstawa płacowa trafia do partnera płacowego. Gdy ktoś odchodzi z firmy, dostęp do danych firmy jest zamykany w jednym kroku.
Klient uczestniczy
Klient śledzi i odpowiada przez linki.
Kto: Klient.
Prowadzi dalej do Sprzedaż i oferty · W terenie · Fakturowanie i finanse
Klient otrzymuje linki do wszystkiego, co dotyczy jego transakcji, a każdy link ma swoje zadanie: link do oferty służy do odpowiedzi, link śledzenia do pracy, a link do faktury do płatności. Stały link klienta zbiera zamówienia, umowy i faktury. Wewnętrzne koszty, notatki i marże pozostają u Państwa.
Podwykonawcy i współpraca
Dwie firmy, jedno zlecenie.
Kto: Osoba kierująca, osoba zajmująca się finansami i zlecona firma.
Prowadzi dalej do Planowanie i przydział pracy · Fakturowanie i finanse
Podwykonawca, który także korzysta z SAEFUR, otrzymuje zlecenie i umowę we własnej działalności, a zlecenie jest rejestrowane raz dla obu firm. Zatwierdzają Państwo gotową pracę ponad granicą firm, a faktura podwykonawcy trafia do Państwa jako faktura od dostawcy, z kosztem przypisanym do właściwego projektu. To Państwo decydują dla każdej osoby, kto może zlecać prace.
Logowanie, język i pomoc
Proste na start, z możliwością pogłębienia, gdy będzie to Państwu potrzebne.
Kto: Cały zespół.
Prowadzi dalej do W terenie · Pracownicy
Wszyscy logują się w tym samym miejscu, przez BankID, e-mail lub klucz dostępu, i mogą dodać SAEFUR do ekranu głównego telefonu. Każdy pracuje w swoim języku, a menu pokazuje obszary, z których Państwo korzystają. Pomoc jest wbudowana w produkt, z przewodnikami na start i postacią pomocnika Mini. Powiadomienia na ekranie blokady i tłumaczenie wiadomości pojawią się na późniejszym etapie.
Mamy kilka działów
Każdy dział ma swoją część. Te same dane.
Sprzedaż, obsługa klienta, projekty, magazyn, zakupy, finanse i HR mają osobnych odpowiedzialnych, często z własnymi kierownikami i jednostkami. Każdy dział otrzymuje taki wgląd i takie kompetencje, jakich wymaga jego odpowiedzialność, a kierownictwo może śledzić całość. To samo zamówienie, ten sam projekt i ten sam klient przechodzą przez działy, więc dokumentacja przechodzi z jednego do drugiego.
Kto: Każdy dział, kierownictwo, klient, Państwa partnerzy i biuro rachunkowe.
Od zamówienia do dostawy i faktury, przez trzy działy
- Dział sprzedaży rejestruje zamówienie zgodnie z uzgodnieniem, z własnym numerem.
- Magazyn widzi zamówienie w kolejce kompletacji, skanuje pozycje i wysyła przesyłkę.
- Obsługa klienta i magazyn widzą te same pozycje: zamówione, dostarczone, zafakturowane i pozostałe.
- Dział finansów fakturuje każdą dostawę na podstawie tego, co zarejestrowano.
Od zatrudnienia do podstawy płacowej
Obszar po obszarze
- SprzedażŚledź transakcję od pierwszego kontaktu do uzgodnienia.Prognoza · Oferta przez link · Umowy stałe
- Obsługa klientaTa sama odpowiedź, niezależnie od tego, kto odpowiada.Sytuacja klienta · Sprawy klientów · Informacja o dostawie
- Projekty i zleceniaŚledź odpowiedzialność, jakość i rentowność w trakcie pracy.Szablony projektów · Zatwierdzanie dwuetapowe · Finanse projektu
- Jakość i wymogi branżoweDokumentacja jako wsparcie dla osoby oceniającej.Pakiety reguł · Odstępstwa · Zebrana dokumentacja
- Magazyn i logistykaMagazyn i obietnica dla klienta opierają się na tym samym stanie.Lokalizacje magazynowe · Kompletacja ze skanowaniem · Numery seryjne
- ZakupyUzgadniaj zamówione, przyjęte i zafakturowane.Zamówienie zakupu · Uzgodnienie · Zatwierdzenie
- FinanseDecyzje w ciągu miesiąca. Identyfikowalna dokumentacja.Widok ekonomiczny · Przypomnienia · SIE4
- HRSpójny sposób pracy dla osoby odpowiedzialnej za HR.Zatrudnienia · Wnioski urlopowe · Schemat organizacyjny
- Kierownictwo i uprawnieniaPodziel odpowiedzialność i śledź całość.Uprawnienia · Kontrola dwuosobowa · Wiele spółek
- Klient i zleceniodawcaOsoba prywatna, stowarzyszenie lub firma śledzi swoją transakcję.Link śledzenia · Konto zleceniodawcy · Link do faktury
- Podwykonawcy i partnerzyDwie firmy, jedno zlecenie.Zlecenia między firmami · Warunki na wielu szczeblach · Faktura za współpracę
- Język, logowanie i pomocKażdy pracownik zaczyna od prostych kroków.Logowanie · Język · Centrum pomocy
To robi Państwa partner, na podstawie dokumentacji z SAEFUR
- Zamknięcie roku, księga główna i zeznanie podatkowe Biuro rachunkowe. SAEFUR przekazuje plik SIE4 i dostęp tylko do odczytu.
- Naliczanie wynagrodzeń, deklaracja pracodawcy i podatek Partner płacowy. SAEFUR przekazuje podstawę płacową.
- Kasa rejestrująca i sprzedaż przy ladzie Obsługiwane w osobnym systemie kasowym.
- Personalliggare (rejestr personelu) na budowie System inwestora.
Sprzedaż
Śledź transakcję od pierwszego kontaktu do uzgodnienia.
Kto: Sprzedawcy i kierownik sprzedaży.
Prowadzi dalej do Obsługa klienta · Projekty i zlecenia · Magazyn i logistyka
Sprzedawcy śledzą swoich klientów i szanse sprzedaży z kolejnym krokiem, szacowaną wartością i prawdopodobieństwem, a kierownictwo otrzymuje prognozę na przyszłość. Oferta jest wysyłana jako link, a klient odpowiada bez konta. Umowa z cenami indywidualnymi klienta przechodzi do zamówienia i faktury, a umowy stałe i plany płatności należą do tej samej transakcji.
Transakcje i potencjalni klienci
Oferta, cena i umowa
Obsługa klienta
Ta sama odpowiedź, niezależnie od tego, kto odpowiada.
Kto: Obsługa klienta i wszyscy, którzy odpowiadają klientowi.
Prowadzi dalej do Sprzedaż · Magazyn i logistyka · Finanse
Obsługa klienta widzi sytuację klienta na górze: ofertę oczekującą na odpowiedź, dostawę w drodze, zaległe zamówienie, nieopłacone kwoty. Rozmowy, obietnice i sprawy są rejestrowane z osobą odpowiedzialną i datą kontaktu zwrotnego. Klienci czekający na informację są wyróżniani, a informacja o dostawie opiera się na tym samym stanie magazynu, z którego korzystał sprzedawca, obiecując dostawę.
Projekty i zlecenia
Śledź odpowiedzialność, jakość i rentowność w trakcie pracy.
Kto: Kierownicy projektów, kierownicy robót i wykonawcy.
Prowadzi dalej do Jakość i wymogi branżowe · Zakupy · Finanse · Podwykonawcy i partnerzy
Kierownik projektu tworzy projekt z szablonu, planuje kolejność i przydziela czynności pracownikom lub podwykonawcom. Wykonawcy rejestrują czas, materiały i zdjęcia na miejscu, kierownik robót sprawdza, a zleceniodawca zatwierdza, gdy wymaga tego zlecenie. Zmiany i prace dodatkowe otrzymują cenę i decyzję, a finanse projektu są widoczne dla osoby z uprawnieniami.
Organizacja i kontrola
Na miejscu
Zatwierdzenia i zmiany
Jakość i wymogi branżowe
Dokumentacja jako wsparcie dla osoby oceniającej.
Kto: Osoba odpowiedzialna za jakość, kierownicy projektów i wykonawcy.
Prowadzi dalej do Projekty i zlecenia · HR
Firma może przyjąć pakiety reguł dla Säker Vatten i instalacji elektrycznych. Wymogi są powiązane z pracami, których dotyczą, uprawnienia i wyznaczone role są dokumentowane, a pomiary i zatwierdzenie rejestruje się na miejscu. Zebrana dokumentacja staje się plikiem PDF w projekcie. SAEFUR dokumentuje, a ocenę przeprowadza osoba uprawniona.
Magazyn i logistyka
Magazyn i obietnica dla klienta opierają się na tym samym stanie.
Kto: Kierownik magazynu i osoby pracujące w magazynie.
Prowadzi dalej do Zakupy · Obsługa klienta · Finanse
Magazyn pracuje w kolejce kompletacji: skanowanie, pakowanie i wysyłka. Wiele magazynów i lokalizacji magazynowych jest uporządkowanych w hierarchii, inwentaryzację prowadzi się według stref lub w trybie ciągłym, a numery seryjne i partie towarzyszą towarowi aż do klienta. Sprzedawca, obsługa klienta i magazyn widzą ten sam stan. Rezerwacja transportu u przewoźnika zostanie udostępniona, gdy umowy i połączenie będą gotowe.
Zakupy
Uzgadniaj zamówione, przyjęte i zafakturowane.
Kto: Osoby odpowiedzialne za zakupy i osoba zatwierdzająca.
Prowadzi dalej do Magazyn i logistyka · Finanse · Podwykonawcy i partnerzy
Dział zakupów składa zamówienie, magazyn przyjmuje towar, a faktura od dostawcy jest uzgadniana z obydwoma, pozycja po pozycji, aby można było wyjaśniać rozbieżności. Faktury od dostawców są wyświetlane z przeterminowanymi na początku, można włączyć zatwierdzanie przed płatnością, a pozycję można refakturować na klienta. Paragony rozdziela się, gdy kontekst jest jasny, a faktura podwykonawcy trafia do właściwego projektu.
Finanse
Decyzje w ciągu miesiąca. Identyfikowalna dokumentacja.
Kto: Kierownik finansowy, asystent ds. finansów i biuro rachunkowe.
Prowadzi dalej do Zakupy · HR · Kierownictwo i uprawnienia
Dział finansów fakturuje wykonaną pracę, zarejestrowane dostawy i umowy stałe oraz śledzi płatności, przypomnienia i wezwania do zapłaty. Widok ekonomiczny pokazuje, co trzeba zrobić: niezafakturowaną pracę, nierozdzielone koszty, ujemną marżę. Okres jest przekazywany do biura rachunkowego jako plik SIE4 wraz z listą tego, co trzeba uzupełnić. Połączenie z bankiem zostanie udostępnione, gdy umowa z bankiem będzie gotowa.
Fakturowanie
Płatności i wezwania
Finanse, bank i biuro rachunkowe
HR
Spójny sposób pracy dla osoby odpowiedzialnej za HR.
Kto: HR, kierownicy i partner płacowy.
Prowadzi dalej do Kierownictwo i uprawnienia · Finanse · Projekty i zlecenia
HR zakłada zatrudnienia z chronionymi danymi osobowymi, warunkami z datami i umowami z szablonu. Pracownicy sami rejestrują obecność, nieobecność i wydatki własne oraz składają wnioski urlopowe w aplikacji. Przełożony widzi, że ktoś jest nieobecny, a przyczyna jest widoczna dla osoby z uprawnieniami. Schemat organizacyjny pokazuje jednostki i kierowników, a podstawa płacowa trafia do partnera płacowego, który zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń.
Kierownictwo i uprawnienia
Podziel odpowiedzialność i śledź całość.
Kto: Prezes, właściciel i osoba odpowiedzialna za system.
Kierownictwo nadaje uprawnienia każdej osobie, a osoba nadająca uprawnienie może nadać tylko takie, które sama posiada. Linia podległości w organizacji i kompetencje decyzyjne są rozdzielone, dzięki czemu odpowiedzialność jest przekazywana w sposób wyraźny. Decyzje wrażliwe mogą wymagać zatwierdzenia przez drugą osobę. Osoba pracująca w kilku spółkach przełącza się między nimi w ramach jednego konta, a działania wsparcia technicznego są rejestrowane.
Klient i zleceniodawca
Osoba prywatna, stowarzyszenie lub firma śledzi swoją transakcję.
Kto: Klient, zleceniodawca i osoby po Państwa stronie, które odpowiadają.
Prowadzi dalej do Sprzedaż · Projekty i zlecenia · Finanse
Klient, na przykład osoba prywatna remontująca dom, śledzi pracę przez linki bez konta: ofertę, pracę ze zdjęciami, zamówienia, umowy i faktury. Zleceniodawca z własnym kontem, na przykład zarządca nieruchomości, stowarzyszenie lub firma, prowadzi swoje projekty i widzi swoje finanse we wszystkich projektach. Klient widzi ceny dla klienta, a koszty wykonawcy pozostają u wykonawcy.
Podwykonawcy i partnerzy
Dwie firmy, jedno zlecenie.
Kto: Kierownik projektu, dział zakupów i zlecona firma.
Prowadzi dalej do Projekty i zlecenia · Zakupy
Kierownik projektu przydziela zlecenie firmie, która także korzysta z SAEFUR. Pracuje ona we własnej działalności, zaakceptowane warunki i uzgodniony wgląd obowiązują na każdym szczeblu, a Państwo zatwierdzają gotową pracę ponad granicą firm. Jej faktura trafia do Państwa jako faktura od dostawcy, a to Państwo decydują dla każdej osoby, kto może zlecać prace.
Język, logowanie i pomoc
Każdy pracownik zaczyna od prostych kroków.
Kto: Wszyscy.
Prowadzi dalej do HR · Kierownictwo i uprawnienia
Wszyscy logują się w tym samym miejscu, przez BankID, e-mail lub klucz dostępu, i mogą dodać SAEFUR do ekranu głównego telefonu. Każdy pracuje w swoim języku, a powiadomienia w aplikacji pokazują, co czeka. Pomoc jest wbudowana w produkt, z przewodnikami na start dla każdego typu firmy i postacią pomocnika Mini. Powiadomienia na ekranie blokady i tłumaczenie wiadomości pojawią się na późniejszym etapie.
Szanse sprzedaży z etapem, wartością i prawdopodobieństwem
Każda szansa ma klienta lub potencjalnego klienta, osobę kontaktową, osobę odpowiedzialną, kolejny krok, szacowaną wartość i prawdopodobieństwo.
Widzą Państwo, jakie transakcje mogą się pojawić i co wymaga dalszych działań, a prognoza opiera się na bieżącej pracy sprzedawców.
Powiązane z: Rejestr klientów z numerami klientów i importem, Oferta z pozycjami, ceną jednostkową i kontrofertą
Import listy potencjalnych klientów
Lista z Excela lub schowka staje się szansami sprzedaży, z podglądem, kontrolą duplikatów i możliwością cofnięcia importu.
Dotychczasowe dane o potencjalnych klientach trafiają do SAEFUR w jednym kroku.
Zapytania z Państwa własnej strony internetowej
Formularz na Państwa stronie internetowej można połączyć z SAEFUR. Każde zapytanie trafia jako zapytanie, które może stać się szansą sprzedaży.
Zapytanie jest tam, gdzie prowadzą Państwo transakcję.
Publiczny profil firmy z opiniami
Profil pokazuje usługi, podane przez firmę certyfikaty, F-skatt (szwedzka rejestracja podatkowa), informację, czy firma jest zweryfikowana przez BankID, oraz łączną ocenę od klientów. Firma sama decyduje, czy chce być widoczna w katalogu.
Klient widzi usługi, opinie i dane firmy w jednym miejscu, nawet jeśli nie mają Państwo jeszcze własnej strony internetowej.
Giełda zleceń: zlecenia, oferty i zapytania do wybranych firm
Zleceniodawca publikuje zlecenie lub kieruje zapytanie do konkretnej firmy. Zaakceptowana oferta przechodzi do projektu z klientem i pierwszą czynnością.
Droga do nowych klientów obok własnych, w której transakcja zaczyna się z klientem i zleceniem już na miejscu.
Projekty referencyjne potwierdzone przez klienta
Zdjęcia z zakończonych projektów są publikowane jako referencje w profilu, po potwierdzeniu przez klienta. Funkcja planowana w późniejszym etapie rozbudowy.
Referencje opierają się na pracy, którą klient sam zatwierdził.
Rejestr klientów z numerami klientów i importem
Klienta zakłada się raz, a numer klienta jest nadawany automatycznie. Istniejących klientów importuje się z CSV lub Excela z kontrolą duplikatów, a klienta można znaleźć po numerze, osobie kontaktowej lub numerze faktury. Wybór między osobą prywatną a firmą określa sposób wyświetlania ceny.
Klient przechodzi do oferty, zamówienia, projektu i faktury.
Powiązane z: Sytuacja klienta na górze karty klienta, Pobieranie danych klienta firmowego z Bolagsverket (szwedzki urząd rejestracji spółek)
Sytuacja klienta na górze karty klienta
Na górze karty klienta widać oferty oczekujące na odpowiedź, zmiany, zatwierdzenia, przeszkody, opóźnienia i nieopłacone kwoty, pobrane z tego, co już zarejestrowano.
Jeszcze przed rozmową widzą Państwo, co czeka po stronie klienta, Państwa i dostawcy.
Powiązane z: Rejestr kontaktów z obietnicami i datami, Informacja, zanim klient się odezwie
Rejestr kontaktów z obietnicami i datami
Każdy kontakt można zarejestrować z kanałem, tematem i tym, co przekazano klientowi. Obietnica z datą jest widoczna na karcie klienta, dopóki nie zostanie spełniona, a e-maile wysyłane z SAEFUR są rejestrowane automatycznie.
To, co przekazano klientowi, pozostaje zapisane, gdy pracę przejmuje współpracownik.
Powiązane z: Sprawy klientów z osobą odpowiedzialną i kontaktem zwrotnym, Cała historia w jednym widoku
Sprawy klientów z osobą odpowiedzialną i kontaktem zwrotnym
Pytanie, reklamacja lub zwrot staje się sprawą z osobą odpowiedzialną, statusem i datą kontaktu zwrotnego. Przeterminowane sprawy są widoczne w widoku Dziś.
Odpowiedzialność i kontakty zwrotne są zebrane w jednym miejscu, a to, co przeterminowane, jest wyróżniane.
Powiązane z: Rejestr kontaktów z obietnicami i datami, Zwroty, utylizacja i korekty
Cała historia w jednym widoku
Kontakty, sprawy, szanse sprzedaży, decyzje, umowy, dostawy, faktury i płatności w porządku chronologicznym przy kliencie.
Historia klienta pomaga kolejnemu współpracownikowi kontynuować tam, gdzie skończyła się rozmowa.
Informacja, zanim klient się odezwie
Obsługa klienta widzi obietnice, którym grozi przekroczenie terminu, pozycje z zaległych zamówień czekające na informację oraz przeterminowane kontakty zwrotne. Oznaczenie znika, gdy zostanie zarejestrowana informacja dla klienta, a firma sama ustala terminy.
Mogą Państwo odezwać się pierwsi, z właściwymi informacjami.
Powiązane z: Informacja o dostawie w języku klienta, Dostawa pełna lub częściowa, zaległe zamówienie i faktura za każdą dostawę
Informacja o dostawie w języku klienta
Informacja pokazuje, co dostarczono, co pozostało i znaną datę dostawy, na podstawie stanu magazynu, bez kwot i w języku klienta.
Klient otrzymuje informację na podstawie zarejestrowanego statusu dostawy.
Powiązane z: Dostawa pełna lub częściowa, zaległe zamówienie i faktura za każdą dostawę
Odpowiedzialność za klientów przypisana do pracowników
Odpowiedzialność za klienta jest przydzielana i odbierana w sposób wyraźny. Firma może ograniczyć wgląd sprzedawcy do jego własnych klientów, w rejestrach, umowach i fakturach.
Odpowiedzialność za każdego klienta jest jasna, a każdy sprzedawca ma odpowiedni wgląd.
Ceny indywidualne klienta z okresem ważności
Uzgodniona cena netto dla klienta i artykułu, z okresem ważności, jest stosowana, gdy artykuł zostaje dodany do zamówienia lub oferty.
Uzgodniona cena przechodzi z klientem do kolejnej oferty i zamówienia.
Powiązane z: Kartoteka artykułów z kategoriami, opakowaniami i GTIN
Propozycje na podstawie wcześniejszych zakupów klienta
Brakujące akcesoria, materiały eksploatacyjne pasujące do artykułów klienta i zamienniki dostępne w magazynie są proponowane bez ceny. Sprzedawca decyduje w zamówieniu, a odrzucona propozycja pozostaje odrzucona.
Propozycje opierają się na Państwa artykułach i wcześniejszych transakcjach klienta.
Dlaczego klienci się kontaktują
Kontakty według tematu i kanału w ciągu 30, 90 lub 365 dni, powtarzające się pytania i zaległe odpowiedzi. Możliwe zależności są pokazywane jako hipotezy do zbadania, a statystyka dotyczy firmy jako całości, bez liczb dla poszczególnych pracowników.
Kierownictwo widzi powracające pytania i możliwe zależności do dalszego zbadania.
Archiwizacja, usunięcie lub przeniesienie klienta z powrotem
Klient z historią jest archiwizowany, a historia zostaje zachowana. Klienta bez historii można usunąć, a potencjalnego klienta można przenieść z powrotem do Sprzedaży wraz z kontaktami i szansami sprzedaży.
Kartoteka pozostaje przejrzysta, a historia jest zachowana tam, gdzie jest potrzebna.
Pobieranie danych klienta firmowego z Bolagsverket (szwedzki urząd rejestracji spółek)
Przy rejestracji szwedzkiego klienta firmowego nazwa i adres są pobierane z rejestru Bolagsverket (szwedzki urząd rejestracji spółek). Wyszukiwanie zostanie udostępnione, gdy połączenie z Bolagsverket będzie gotowe do użytku.
Dane klienta są pobierane bezpośrednio z rejestru.
Powiązane z: Rejestr klientów z numerami klientów i importem
E-maile klienta w karcie klienta
E-mail od klienta jest widoczny przy kliencie, powiązany ze sprawą lub projektem, a klient nie potrzebuje konta. Odbiór e-maili od klientów zostanie udostępniony w późniejszym etapie, a do tego czasu kontakt jest zapisywany w dzienniku kontaktów.
Własny e-mail klienta staje się częścią historii.
Powiązane z: Rejestr kontaktów z obietnicami i datami
Organizacja zleceniodawcy z wieloma osobami i rolami
Wspólnota, zarządca lub właściciel nieruchomości z wieloma osobami o różnych obowiązkach jako druga strona. Organizacja może już dziś być zleceniodawcą z własnym kontem, a obsługa wielu ról po stronie zleceniodawcy jest planowana.
Po stronie zleceniodawcy może być kilka osób, każda z własnym zakresem odpowiedzialności.
Powiązane z: Zleceniodawca z własnym kontem: wspólnota, zarządca lub firma
Oferta z pozycjami, ceną jednostkową i kontrofertą
Oferta jest wysyłana, akceptowana, odrzucana lub otrzymuje kontrpropozycję. Każdy wiersz ma ilość i cenę jednostkową, a wiersze dają cenę umowy.
Uzgadniają Państwo zakres i cenę w przejrzystych wierszach, a odpowiedź pochodzi od samego klienta.
Powiązane z: Oferta wysyłana linkiem, klient odpowiada bez konta, Umowa w PDF z opcjonalnym podpisem BankID
Oferta wysyłana linkiem, klient odpowiada bez konta
Klient otrzymuje ofertę w PDF i na własnej stronie, odpowiada tam, a odpowiedź jest zapisywana w jego imieniu. Zaakceptowana oferta staje się umową. Link można też przekazać ręcznie, na przykład w SMS-ie.
Odpowiedź klienta jest zapisywana z ofertą, a uzgodnienia przechodzą do pracy i faktury.
Powiązane z: Link śledzenia: klient śledzi projekt, zatwierdza lub zgłasza zastrzeżenia, Wymóg zatwierdzonej oferty przed rozpoczęciem pracy
Cena uzgodniona telefonicznie
Uzgodnienie telefoniczne lub SMS-owe jest rejestrowane jako aktywna umowa, z kanałem, czasem i osobą, która je zarejestrowała.
Zapisują Państwo, co uzgodniono, kiedy to nastąpiło i kto to zarejestrował.
Oferta w rozliczeniu godzinowym z szacunkową kwotą
Oferta pokazuje stawkę godzinową, a po podaniu przez Państwa liczby godzin także szacunkową kwotę. Szacunek jest orientacyjny i różni się od ceny maksymalnej.
Klient widzi stawkę godzinową i przybliżony koszt pracy przed jej rozpoczęciem.
Standardowa stawka godzinowa firmy
Stawka jest wypełniana automatycznie przy tworzeniu nowego projektu.
Wycena jest gotowa od samego początku.
Umowa w PDF z opcjonalnym podpisem BankID
Umowa i jej wiersze są dostępne jako dokument, który obie strony mogą pobrać. Umowa projektowa może obejmować wiele czynności i w razie potrzeby można ją podpisać przez BankID.
Obie strony widzą, co obowiązuje i kto to zatwierdził.
Powiązane z: Oferta wysyłana linkiem, klient odpowiada bez konta
Wymóg zatwierdzonej oferty przed rozpoczęciem pracy
Przy przydzielaniu decydują Państwo, czy wymagać zatwierdzonej oferty. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Wykonawca widzi, czego brakuje i kto musi działać.
Sami Państwo decydują, kiedy praca ma czekać na zgodę klienta.
Plan płatności: zaliczka, faktury częściowe, kaucja gwarancyjna i faktura końcowa
Każdy etap planu staje się fakturą, a faktura końcowa odlicza to, co już zostało zafakturowane.
Większe zlecenia są fakturowane w uzgodnionym przez Państwa tempie.
Powiązane z: Faktura z pracy i dostawy, identyfikowalna wiersz po wierszu
Umowa ciągła z fakturą za każdy okres
Umowa serwisowa lub subskrypcja otrzymuje własny numer i własną stronę. Każdy okres jest fakturowany raz, ręcznie lub jako automatyczna wersja robocza, którą zatwierdza człowiek. Wstrzymana seria jest wyraźnie widoczna.
Wersja robocza faktury za okres jest przygotowywana na czas, aby mogli ją Państwo sprawdzić i wysłać.
Powiązane z: Własna strona klienta dla jego umowy ciągłej
Własna strona klienta dla jego umowy ciągłej
Klient czyta zaakceptowaną umowę przez swój link i pobiera ją w PDF, a firma może ją wydrukować.
Umowa jest tam, gdzie klient śledzi swoją transakcję.
Powiązane z: Stały link klienta: zamówienia, umowy, faktury i wiadomości
Kopiowanie projektów i nowa oferta na podstawie wcześniejszej pracy
Sprawdzony układ jest używany ponownie bez starej historii, a ceny są przeliczane według aktualnej stawki.
Kolejne podobne zlecenie może wyjść od układu, o którym Państwo wiedzą, że działa.
Powiązane z: Szablony projektów wspólne dla całej firmy
Szablony dokumentów: pięć wyglądów oferty i faktury
Firma wybiera jeden z pięciu stylów ofert i faktur. Faktura ma taki sam wygląd jak oferta, a wysłany dokument zachowuje swój wygląd.
Dokumenty otrzymują własny charakter firmy.
Projekty z czynnościami, obszarami i numerem projektu
Gdy zlecenie wymaga projektu, otrzymuje czynności, obszary i numer projektu z serii firmy. Czas, materiały i paragony można rejestrować tego samego dnia.
Praca jest uporządkowana w czynności i obszary od pierwszego dnia.
Powiązane z: Szablony projektów wspólne dla całej firmy, Przydzielanie pracy pracownikom, zaproszonym osobom lub partnerom
Szablony projektów wspólne dla całej firmy
Standardowy układ, na przykład dla łazienki, instalacji lub zlecenia serwisowego, jest zapisywany jako szablon i używany przez całą firmę.
Sprawdzony układ może być ponownie użyty przez wszystkich w firmie.
Harmonogram z zależnościami
Czynności są połączone w harmonogramie (Gantt). Osoba, która kontynuuje mimo zależności, otrzymuje ostrzeżenie, a decyzja jest rejestrowana.
Wszyscy widzą planowaną kolejność i zależności między czynnościami.
Przydzielanie pracy pracownikom, zaproszonym osobom lub partnerom
Zadanie jest przydzielane osobie lub firmie, która może je rozpocząć lub odrzucić.
Osoba odpowiedzialna znajduje zadanie wśród swoich zleceń, a wszyscy widzą, kto co robi.
Powiązane z: Zlecenia między firmami korzystającymi z SAEFUR
Dziś: to, co czeka, najważniejsze najpierw
Dzień zaczyna się na stronie, która pokazuje sytuację, to, co czeka na użytkownika, i kolejki, za które odpowiada, w zakresie jego uprawnień. Twoje decyzje i Twoje zlecenia zbierają to, co na niego czeka.
Od razu widać, co czeka i co wymaga uwagi w pierwszej kolejności.
Powiązane z: Powiadomienia w aplikacji i eskalacja
Czas, przejazd i materiały w czynności
Pracownik rejestruje w telefonie przejazd, czas pracy na miejscu i materiały w czynności, póki dane są pod ręką.
Godziny, kilometry i materiały trafiają do właściwego zlecenia i stają się podstawą faktury.
Powiązane z: Obecność, nieobecność, saldo urlopu i wydatki, Faktura z pracy i dostawy, identyfikowalna wiersz po wierszu
Zdjęcia przed, w trakcie i po
Każde zdjęcie otrzymuje etap i wybór, czy klient ma je widzieć. Firma może wymagać zdjęcia tam, gdzie wynika to z reguły.
Praca jest dokumentowana, a Państwo wybierają, które zdjęcia zobaczy klient.
Powiązane z: Link śledzenia: klient śledzi projekt, zatwierdza lub zgłasza zastrzeżenia
Przeszkody, wznowienie i odrzucenie
Wstrzymanie jest rejestrowane z przyczyną i widoczne dla wszystkich zainteresowanych, z powiadomieniami.
Wszyscy zainteresowani dowiadują się, co blokuje pracę.
Oznaczenie jako gotowe i zatwierdzenie przez klienta: dwa odrębne kroki
Wykonawca oznacza pracę jako gotową i może to cofnąć do czasu podjęcia decyzji. Zleceniodawca zatwierdza lub odrzuca w aplikacji, przez link śledzenia lub jako decyzję zarejestrowaną później. Zatwierdzenie klienta zawsze pochodzi od strony klienta.
Widać, kto oznaczył pracę jako gotową i czy klient ją zatwierdził.
Powiązane z: Link śledzenia: klient śledzi projekt, zatwierdza lub zgłasza zastrzeżenia, Zmiany robocze z zatwierdzaniem w dwóch krokach
Zmiany robocze z zatwierdzaniem w dwóch krokach
Gdy zlecenie tego wymaga, najpierw kierownik budowy sprawdza zmiany robocze, a następnie zleceniodawca je zatwierdza. Ta sama kontrola staje się podstawą fakturowania.
Kierownik budowy sprawdza dane przed decyzją zleceniodawcy, a faktura opiera się na tej kontroli.
Zmiany i roboty dodatkowe (ÄTA) z ceną i decyzją
Zmieniony zakres jest proponowany, zatwierdzany lub odrzucany albo rejestrowany jako decyzja podjęta poza SAEFUR. Historię wersji można przeglądać.
Zmiana jest częścią uzgodnień i przechodzi do faktury.
Powiązane z: Nieprawidłowości powiązane ze zmianami, Zatwierdzanie pracy podwykonawcy i udostępnianie zdjęć
Spór po odrzuceniu
Gdy strony nie zgadzają się po odrzuceniu, obie to widzą, a sprawa wraca do pracy z zachowanymi zdjęciami i zatwierdzeniami.
Obie strony wychodzą od tych samych udokumentowanych zdarzeń, wyjaśniając spór.
Rejestracja już wykonanej pracy w jednym procesie
Już wykonane zlecenie staje się projektem, czynnością, umową, oznaczeniem jako gotowe i wersją roboczą faktury w jednej rejestracji, z możliwością późniejszej korekty.
Mniejsze zlecenie można zarejestrować i zafakturować z odpowiednią strukturą.
Powiązane z: Faktura bez projektu, z karty klienta
Zacząć od tego, co chce się zrobić
Najpierw wybiera się zadanie, na przykład podanie ceny, rozpoczęcie pracy, fakturowanie, dodanie klienta lub rejestrację paragonu. SAEFUR znajduje lub tworzy projekt i pokazuje, który.
Zaczyna się od zadania, a system pomaga ze strukturą.
Cztery role projektowe i delegowane uprawnienia
Zleceniodawca, wykonawca, klient i członek mają w projekcie różne role. Uprawnienia, takie jak zatwierdzanie czasu lub wgląd w finanse, nadaje się osobno lub łącznie jako kierownik budowy i kierownik projektu.
Każdy uczestnik otrzymuje taki wgląd i takie uprawnienia, jakich wymaga zlecenie.
Powiązane z: Uprawnienia i obszary dla każdego pracownika
Schemat organizacyjny projektu
Schemat pokazuje, kto uczestniczy, co może robić i jak się z nim skontaktować. Finanse widzą osoby z odpowiednim uprawnieniem.
Kierownik projektu widzi zespół, a dane kontaktowe są tam, gdzie są potrzebne.
Dziennik projektu z tekstem i zdjęciami
Zdarzenia są notowane w projekcie, a notatki pozostają prywatne, dopóki nie zostaną udostępnione.
Notatki i zdjęcia są zapisywane w kontekście projektu, w trakcie pracy lub po niej.
Reguły projektu dla zdjęć, blokowania i wglądu
Wspólne reguły dokumentacji i wglądu ustala się raz na projekt i obowiązują wszystkich, którzy w nim pracują, na przykład wymóg zdjęcia lub to, co widzi podwykonawca.
Wszyscy w projekcie pracują według tych samych reguł.
Docelowy efekt i zdjęcia referencyjne potwierdzane przez wykonawcę
Zdjęcia referencyjne zleceniodawcy są pokazywane wykonawcy, który potwierdza je przed rozpoczęciem.
Wykonawca zapoznał się z docelowym efektem zleceniodawcy, zanim praca się zacznie.
Finanse projektu i marża w trakcie pracy
Wykonawca widzi koszty i marżę, a zleceniodawca swoje ceny. To, kto co widzi, zależy od strony i uprawnień.
Śledzą Państwo finanse zlecenia, póki można na nie wpłynąć.
Powiązane z: Widok finansów z przepływem, rentownością i sześcioma sygnałami, Wynik według okresu, klienta i projektu
Rozmowy tam, gdzie odbywa się praca
Rozmowy toczą się przy czynności, obszarze lub zmianie, bezpośrednio lub w grupie, z załącznikami i wprowadzaniem głosowym. Projekt ma też wspólny wątek komentarzy.
Rozmowa jest zapisywana tam, gdzie są praca i decyzje.
Powiązane z: Kontakt służbowy i czat bezpośredni między współpracownikami, Powiadomienia w aplikacji i eskalacja
Powiadomienia w aplikacji i eskalacja
To, co czeka na użytkownika, pojawia się jako powiadomienie w aplikacji, a sprawę można przekazać o jeden szczebel wyżej w łańcuchu odpowiedzialności.
Osoba odpowiedzialna wie, co czeka.
Powiązane z: Powiadomienia na ekranie blokady
Pakiety reguł dla Säker Vatten i instalacji elektrycznych
Firma przyjmuje pakiet reguł, a wymagania branżowe są przypisywane do prac, których dotyczą.
Wymagania są w pracy, tam, gdzie trzeba ich przestrzegać.
Powiązane z: Wymagania przypisywane do pracy przy przydzielaniu, Zebrana dokumentacja w PDF
Wymagania przypisywane do pracy przy przydzielaniu
Gdy czynność zostaje przydzielona i rozpoczęta, otrzymuje wymagania wynikające z pakietu reguł firmy.
Osoba wykonująca pracę widzi, jakie wymagania obowiązują dla tego konkretnego zadania.
Uprawnienia i wyznaczone role zgodnie z przepisami
Przy przydzielaniu dokumentuje się, kto wykonuje pracę, wraz z uprawnieniami w profilu i rolami wyznaczonymi zgodnie z przepisami.
Dokumenty uprawnień są zapisywane ze zleceniem, a firma ocenia ich ważność.
Pomiary, zatwierdzenie i udokumentowane wymagania
Ciśnienie, czas i spadek ciśnienia są rejestrowane tam, gdzie wykonywana jest praca. Powtórzony pomiar jest zapisywany razem z poprzednim, zatwierdzenie odbywa się przez własne potwierdzenie lub identyfikację, a każde spełnione wymaganie jest dokumentowane.
Wartość pomiaru pozostaje zapisana razem z osobą, która go wykonała.
Nieprawidłowości powiązane ze zmianami
Nieprawidłowość jest dokumentowana z decyzją i może zostać powiązana ze zmianą. Spełnione wymaganie może prowadzić do nowego z własnym terminem, na przykład do okresowej kontroli.
Nieprawidłowość, decyzja i to, co wymaga dalszych działań, są w jednym miejscu.
Powiązane z: Zmiany i roboty dodatkowe (ÄTA) z ceną i decyzją
Zebrana dokumentacja w PDF
Wersja reguł, wymagania, uprawnienia, pomiary, nieprawidłowości i strony są zebrane w jednym dokumencie w projekcie, często nazywanym dossier. Historia jest zachowana tak, jak została zarejestrowana.
Dokumentację można przekazać klientowi lub urzędowi jako jeden dokument.
Klient widzi te same wymagania co wykonawca
Klient widzi, jakie wymagania obowiązują i jakie dane zostały udokumentowane. Firma widzi przed pierwszą czynnością, czy jest gotowa na dany rodzaj działalności.
Klient może sam śledzić, które wymagania zostały udokumentowane.
Powiązane z: Link śledzenia: klient śledzi projekt, zatwierdza lub zgłasza zastrzeżenia
Więcej branż w tej samej strukturze
F-gazy, ochrona przeciwpożarowa i tryskacze, OVK (szwedzka kontrola wentylacji) i zbiorniki ciśnieniowe oraz powtarzające się obowiązki firmy. Funkcja planowana w późniejszej rozbudowie. Treść reguł jest opracowywana wspólnie z ekspertami w każdej dziedzinie.
Ten sam sposób pracy dla kolejnych zawodów.
Powiązane z: Pakiety reguł dla Säker Vatten i instalacji elektrycznych
Kartoteka artykułów z kategoriami, opakowaniami i GTIN
Artykuły są importowane i otrzymują kategorie, dostawców, opakowania, kody kreskowe i zdjęcia. Gdy artykuł trafia do oferty, zamówienia, zamówienia zakupu lub zlecenia, przechodzą z nim nazwa i cena.
Te same dane artykułu są używane w całej transakcji, a nowa cena artykułu obowiązuje od następnego dokumentu.
Powiązane z: Ceny indywidualne klienta z okresem ważności, Stan magazynowy według artykułu i lokalizacji, z punktem zamawiania
Zamówienia klientów z potwierdzeniem zamówienia
Zamówienie jest rejestrowane tak, jak je uzgodniono, z projektem lub bez, i otrzymuje numer. Korekta odbywa się nowym zamówieniem, a pierwsze zostaje zachowane.
Widzą Państwo, co klient zamówił, w karcie klienta lub w projekcie.
Powiązane z: Dostawa pełna lub częściowa, zaległe zamówienie i faktura za każdą dostawę
Dostawa pełna lub częściowa, zaległe zamówienie i faktura za każdą dostawę
Dla każdego wiersza widać, co zamówiono, dostarczono, zafakturowano i co pozostało. Dostawa sprzedawcy i potwierdzenie klienta, że towar dotarł, są rejestrowane osobno.
Obsługa klienta i magazyn korzystają z tych samych danych o tym, co dostarczono i co pozostało.
Powiązane z: Informacja o dostawie w języku klienta, Informacja, zanim klient się odezwie, Klient potwierdza, że towar dotarł
Stan magazynowy według artykułu i lokalizacji, z punktem zamawiania
Stan jest powiązany z zamówieniem i dostawą. Przyjęcie i korekta są osobnymi operacjami, a korekta wymaga specjalnego uprawnienia. Rezerwacje pokazują, co już obiecano, a punkt zamawiania pokazuje, kiedy uzupełnić zapas.
Sprzedawca widzi stan i rezerwacje, zanim obieca dostawę.
Powiązane z: Wiele magazynów i lokalizacji magazynowych w hierarchii, Inwentaryzacja: cały magazyn, strefa lub ciągła
Wiele magazynów i lokalizacji magazynowych w hierarchii
Magazyn, samochód serwisowy i kwarantanna to różne lokalizacje. Każdy magazyn dzieli się na lokalizacje z funkcją, na przykład składowanie, kompletacja, bufor, przyjęcie lub wydanie, a każdy przepływ wskazuje, której lokalizacji dotyczy.
Widzą Państwo, gdzie towar jest zarejestrowany, i mogą śledzić przesunięcia między lokalizacjami.
Powiązane z: Stan magazynowy według artykułu i lokalizacji, z punktem zamawiania, Inwentaryzacja: cały magazyn, strefa lub ciągła, Kompletacja ze skanowaniem, pakowanie i wysyłka
Kompletacja ze skanowaniem, pakowanie i wysyłka
Kolejka magazynowa pokazuje, co trzeba skompletować. Wiersze są skanowane względem zamówienia, pakowane i wysyłane jako jedna przesyłka, gdy wszystko jest skompletowane.
Kompletacja jest uzgadniana z wierszami zamówienia, zanim przesyłka opuści magazyn.
Inwentaryzacja: cały magazyn, strefa lub ciągła
Liczenie całego magazynu lub wybranych lokalizacji. Różnica powyżej limitu firmy jest zatwierdzana przez osobę ze specjalnym uprawnieniem, a każde liczenie jest zapisywane z informacją kto i kiedy.
Stan jest uzgadniany w tempie dopasowanym do działalności.
Powiązane z: Wiele magazynów i lokalizacji magazynowych w hierarchii
Zwroty, utylizacja i korekty
Zwrot od klienta, zwrot do dostawcy i złomowanie są rejestrowane, oceniane i realizowane w osobnych krokach. Magazyn zmienia się, gdy krok zostaje zrealizowany, a zrealizowany krok można cofnąć identyfikowalną korektą.
Śledzą Państwo zwrot od rejestracji przez decyzję do wykonanej operacji magazynowej.
Powiązane z: Sprawy klientów z osobą odpowiedzialną i kontaktem zwrotnym
Numery seryjne, partie i warianty
Widzą Państwo, która sztuka, partia i wariant trafiły do którego klienta, od zakupu przez magazyn do dostawy.
Identyfikowalność zostaje zachowana, nawet gdy wiele osób pracuje w tym samym magazynie.
Wartość magazynu i koszt materiałów według FIFO
Materiały użyte w zleceniu są wyceniane według kosztu zakupu, zgodnie z zasadą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Wartość magazynu jest widoczna na bieżąco, obok księgowości.
Marża opiera się na kosztach zakupu stojących za wydaniem.
Powiązane z: Finanse projektu i marża w trakcie pracy
Rezerwacja transportu u przewoźnika z etykietą i śledzeniem
Rezerwacja transportu, wydruk etykiety i śledzenie przesyłki z poziomu zamówienia, na własny numer klienta firmy u przewoźnika. Rezerwacja transportu będzie udostępniana przewoźnik po przewoźniku, gdy umowa i połączenie będą gotowe.
Transport należy do dostawy.
Powiązane z: Dostawa pełna lub częściowa, zaległe zamówienie i faktura za każdą dostawę
EDI: zamówienia i awizo dostawy
Większe sieci i systemy zakupowe mogą wysyłać zamówienia i odbierać awiza dostaw w EDIFACT (ORDERS, DESADV). Formaty są gotowe, a połączenie konfiguruje się z każdym partnerem handlowym.
Duży klient może zamawiać we własnym formacie.
Kartoteka dostawców z osobami kontaktowymi i statystyką zakupów
Dostawcę dodaje się raz. Strona dostawcy pokazuje, co firma kupiła miesiąc po miesiącu, przypisane i nieprzypisane, z importem i eksportem.
Mają Państwo dane kontaktowe w jednym miejscu i mogą śledzić zakupy w czasie.
Powiązane z: Kartoteka artykułów z kategoriami, opakowaniami i GTIN
Faktura od dostawcy: zatwierdzenie, płatność, korekta i reklamacja
Faktury od dostawców są wyświetlane z zaległymi na początku. Firma może wybrać zatwierdzanie przed płatnością, rejestrować korekty i reklamacje oraz refakturować wiersz na klienta.
Widzą Państwo, co trzeba sprawdzić, zapłacić i refakturować.
Powiązane z: Zamówienia zakupu, przyjęcie towaru i uzgodnienie w trzech krokach
Zamówienia zakupu, przyjęcie towaru i uzgodnienie w trzech krokach
Zamówione, przyjęte i zafakturowane jest uzgadniane wiersz po wierszu. Rozbieżność jest pokazywana jako informacja, a fakturę można obsłużyć jak zwykle.
Porównują Państwo zamówione, przyjęte i zafakturowane wiersz po wierszu i mogą wyjaśniać rozbieżności.
Powiązane z: Stan magazynowy według artykułu i lokalizacji, z punktem zamawiania
Paragon teraz, przypisanie później
Paragon fotografuje się od razu, w samochodzie, w sklepie lub w biurze, a przypisuje, gdy kontekst jest jasny. Zakup na przyszłe zlecenia czeka na przypisanie i jest oddzielony od faktur dla klientów.
Paragon jest zapisany od razu, a koszt można przypisać później.
Powiązane z: Obecność, nieobecność, saldo urlopu i wydatki
Skanowanie paragonów z propozycją danych
Zdjęcie jest odczytywane, a kwota, VAT i kategoria są proponowane do sprawdzenia. Funkcja planowana w późniejszej rozbudowie.
Mniej wpisywania.
Powiązane z: Paragon teraz, przypisanie później
Faktura podwykonawcy staje się kosztem projektu
Gdy podwykonawca wystawia fakturę w ramach współpracy w SAEFUR, kwota trafia do kosztów projektu, z narzutem firmy i ostrzeżeniem, jeśli brakuje F-skatt (szwedzki status podatnika).
Koszt trafia do zlecenia bez ponownej rejestracji.
Powiązane z: Faktura partnera staje się Państwa fakturą od dostawcy
Faktura z pracy i dostawy, identyfikowalna wiersz po wierszu
Faktura opiera się na danych transakcji: wykonanej lub zatwierdzonej pracy, zarejestrowanej dostawie lub umowie. Wystawiona faktura jest zachowana w wysłanej postaci i korygowana fakturą korygującą, w całości lub dla wiersza.
Każdy wiersz faktury można prześledzić do stojących za nim danych.
Powiązane z: Oznaczenie jako gotowe i zatwierdzenie przez klienta: dwa odrębne kroki, Plan płatności: zaliczka, faktury częściowe, kaucja gwarancyjna i faktura końcowa
Obsługa szwedzkich zasad fakturowania
Seria numeracji, data faktury, termin płatności, F-skatt, VAT według rodzaju klienta i dane do ulgi ROT. Osoby prywatne widzą ceny z VAT, a firmy bez VAT.
System pomaga z serią numeracji, datami i VAT na podstawie danych transakcji. Dane ROT są pomocą, a prawo do ulgi ocenia się w każdej transakcji.
Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie
Gdy sprzedawca wybierze odwrotne obciążenie, na fakturze pojawiają się tekst przepisu i numery VAT obu stron.
Faktura zawiera dane wymagane przy odwrotnym obciążeniu VAT w budownictwie, gdy warunki są spełnione i wybór został dokonany.
Powiązane z: Faktura partnera staje się Państwa fakturą od dostawcy
Płatności: pełne, częściowe, korekty i bieżące saldo
Dla każdej faktury widać, co zapłacono i co pozostało. Błędnie zarejestrowaną płatność koryguje się w identyfikowalny sposób.
Śledzą Państwo zarejestrowane płatności i to, co pozostało dla każdej faktury.
Kod QR Swish na fakturze i w linku dla klienta
Klient skanuje kod i otwiera Swish z wypełnioną kwotą i tytułem płatności.
Klient może zapłacić bezpośrednio w telefonie.
Powiązane z: Link do faktury: podgląd i zapłata
Płatność kartą bezpośrednio na konto firmy
Klient płaci fakturę kartą przez własne konto firmy w serwisie płatniczym. Zakwestionowana płatność jest oznaczana na fakturze, a zwrot jest widoczny w historii. Płatność kartą zostanie udostępniona w późniejszym etapie, gdy serwis płatniczy będzie działał produkcyjnie.
Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto firmy.
Powiązane z: Link do faktury: podgląd i zapłata
Przypomnienia przygotowane na czas, zatwierdzane przez człowieka
System przygotowuje przypomnienie według harmonogramu firmy, w języku klienta i najwyżej jedno dziennie. Przypomnienie jest wysyłane po zatwierdzeniu przez kogoś, a faktura pozostaje bez zmian.
Sprawdzają Państwo przygotowane przypomnienie i wybierają, kiedy je wysłać.
Powiązane z: Wezwanie z tytułu opóźnienia jako osobny dokument z linkiem
Ustawowe odsetki za opóźnienie i rekompensata za opóźnienie
Ustawowe odsetki i rekompensata są ustawione domyślnie, a uzgodnione warunki stosuje się tam, gdzie pozwala na to prawo. Warunki są zapisywane przy zatwierdzeniu faktury.
Obliczenie opiera się na domyślnych zasadach i zarejestrowanych warunkach umowy.
Wezwanie z tytułu opóźnienia jako osobny dokument z linkiem
Wezwanie otrzymuje własny numer, PDF i link, pod którym klient je widzi i opłaca. Jest księgowane w osobnej serii bez VAT.
Wezwanie istnieje jako osobny dokument z numerem, kwotą i podstawą, zachowany w wystawionej postaci.
Powiązane z: Dokumentacja do windykacji
Dokumentacja do windykacji
Wezwanie, faktura, przypomnienia i kontakty są zebrane w pakiecie do pobrania i przekazania wybranej przez Państwa firmie windykacyjnej. Pakiet można odwołać.
Dokumenty do przekazania sprawy są w jednym miejscu, a firmę windykacyjną wybierają Państwo sami.
Faktura bez projektu, z karty klienta
Po dostawie do klienta fakturę i jej PDF tworzy się bezpośrednio z karty klienta, decydując, czy zapisać ją jako wersję roboczą, czy zatwierdzić.
Usługa lub dostawa bez projektu jest fakturowana bezpośrednio z poziomu klienta.
Powiązane z: Rejestracja już wykonanej pracy w jednym procesie
Lista faktur i dziennik podróży w CSV
Faktury i dziennik podróży można pobrać jako plik CSV.
Dane można wykorzystać we własnych analizach.
Waluta obca w całej transakcji
Transakcja w euro otrzymuje kurs walutowy z właściwego dnia w ofercie, zamówieniu, fakturze i płatności, a dalej w danych do księgowości.
Kwoty i kursy walut towarzyszą transakcji aż do księgowości.
Terminal płatniczy na miejscu
Kwota jest wysyłana do podłączonego terminala płatniczego, a potwierdzenie płatności wraca do SAEFUR. Funkcja planowana w późniejszej rozbudowie.
Płatność jest przyjmowana na miejscu i rejestrowana na fakturze.
E-faktura przez Peppol
Faktury do gmin, regionów i większych firm są wysyłane jako e-faktury. Funkcja planowana, budowana wtedy, gdy będzie potrzebna dla klientów z sektora publicznego.
Sektor publiczny może zostać klientem przy tym samym procesie fakturowania.
Widok finansów z przepływem, rentownością i sześcioma sygnałami
Niezafakturowana praca, brakująca dokumentacja, podwójne zakupy, ujemna marża, odbiegająca cena dostawcy i nieprzypisane zakupy są wskazywane automatycznie.
Widzą Państwo, co wymaga kontroli finansowej, i przechodzą bezpośrednio do danych źródłowych.
Powiązane z: Wynik według okresu, klienta i projektu, Finanse projektu i marża w trakcie pracy
Wynik według okresu, klienta i projektu
Zafakturowane kwoty, koszt wykonania i dostawy oraz marża pokrycia w każdym miesiącu, bez VAT. To operacyjny obraz wyniku, odrębny od zamknięcia roku.
Wynik miesiąca można śledzić na bieżąco.
Eksport SIE4 za okres z listą braków
Biuro rachunkowe otrzymuje plik SIE4 (szwedzki standardowy plik danych księgowych) z fakturami dla klientów, fakturami od dostawców, płatnościami i paragonami z danego okresu. Dokumenty, które wpłyną późno, trafiają do następnego okresu, a paragony mają własną serię. Przed przekazaniem widać, czego brakuje lub co jest niekompletne.
Przekazują Państwo dane z okresu i z wyprzedzeniem widzą, co trzeba uzupełnić.
Powiązane z: Dostęp tylko do odczytu dla biura rachunkowego, bez licencji
Dostęp tylko do odczytu dla biura rachunkowego, bez licencji
Biuro samo pobiera każdy przekazany plik i widzi, czego brakowało, oraz listę magazynową przez 90 dni. Dostęp można odwołać, a biuro nie potrzebuje konta w firmie.
Biuro otrzymuje ograniczony dostęp tylko do odczytu do potrzebnych mu danych.
Rozrachunki z dostawcami i kartoteka klientów jako eksport
Faktury od dostawców i kartotekę klientów można pobrać jako plik, dla biura rachunkowego lub do własnej analizy.
Państwa dane można przekazać do biura lub wykorzystać we własnych analizach.
Miesięczna podstawa płacowa dla partnera płacowego
Czas, nieobecności, salda, wydatki, podróże i grafik każdego pracownika są przekazywane partnerowi płacowemu raz w miesiącu w postaci zaszyfrowanej. Późniejsza zmiana jest wysyłana jako korekta.
Naliczanie płac zaczyna się od zebranych danych zarejestrowanych w miesiącu.
Powiązane z: Obecność, nieobecność, saldo urlopu i wydatki, Podstawa płacowa w formacie systemu płacowego
Podstawa płacowa w formacie systemu płacowego
Dane są przekazywane w PAXml, standardowym formacie importu do systemów płacowych, takich jak Fortnox Lön, Kontek i Crona.
Partner płacowy może wczytać dane bezpośrednio do systemu płacowego.
Powiązane z: Miesięczna podstawa płacowa dla partnera płacowego
Połączenie z bankiem: transakcje, dopasowanie i saldo
Transakcje bankowe są pobierane i dopasowywane do faktur, a saldo pokazuje płynność. Połączenie zostanie udostępnione, gdy umowa z bankiem będzie gotowa.
Uzgodnienie i obraz płynności opierają się na danych samego banku.
Powiązane z: Płatności: pełne, częściowe, korekty i bieżące saldo
Bezpośrednie połączenie z systemem księgowym lub płacowym
Dowody księgowe i dane trafiają bezpośrednio do systemu partnera. Funkcja planowana. Obecnie dane są przekazywane jako pliki SIE4 i PAXml.
O jeden krok mniej dla biura rachunkowego i partnera płacowego.
Powiązane z: Eksport SIE4 za okres z listą braków
Link śledzenia: klient śledzi projekt, zatwierdza lub zgłasza zastrzeżenia
Przez link klient widzi etapy, udostępnione zdjęcia, uzgodnione wiersze z VAT, czas dzienny i faktury. Klient może zatwierdzać, zgłaszać zastrzeżenia i pisać do Państwa, a później założyć własne konto.
Klient śledzi pracę i odpowiada przez link, bez konta.
Powiązane z: Oznaczenie jako gotowe i zatwierdzenie przez klienta: dwa odrębne kroki, Zdjęcia przed, w trakcie i po
Link do faktury: podgląd i zapłata
Link pokazuje fakturę, jej status i metody płatności oferowane przez firmę, w języku klienta.
Klient znajduje fakturę, stan płatności i sposoby zapłaty w jednym miejscu.
Powiązane z: Kod QR Swish na fakturze i w linku dla klienta, Płatność kartą bezpośrednio na konto firmy
Stały link klienta: zamówienia, umowy, faktury i wiadomości
Wspólne wejście, w którym klient widzi swoje dokumenty i może pisać do Państwa. Odpowiedzi i zatwierdzenia odbywają się przez własny link danego dokumentu.
Klient ma stałe wejście do wszystkich swoich dokumentów.
Klient potwierdza, że towar dotarł
Klient potwierdza odbiór osobno, niezależnie od dostawy zarejestrowanej przez sprzedawcę, a fakturowanie opiera się na dostawie.
Widać zarówno to, co Państwo dostarczyli, jak i to, co potwierdził klient.
Powiązane z: Dostawa pełna lub częściowa, zaległe zamówienie i faktura za każdą dostawę
Zleceniodawca z własnym kontem: wspólnota, zarządca lub firma
Organizacja zamawia projekty, zatwierdza jako druga strona i widzi własne finanse ze wszystkich projektów, także w walucie obcej. Zleceniodawca widzi ceny dla klienta, a koszty wykonawcy pozostają u wykonawcy.
Zleceniodawca śledzi swoje projekty i finanse w jednym miejscu.
Powiązane z: Organizacja zleceniodawcy z wieloma osobami i rolami
Dokumenty i powiadomienia wysyłane e-mailem z linkiem
Oferta, faktura, przypomnienie, wezwanie, link dla klienta, link śledzenia, powiadomienie o dostawie i zaproszenia są wysyłane e-mailem z linkiem, w języku odbiorcy, jeśli jest obsługiwany.
Dokumenty docierają do klienta z linkiem bezpośrednio z SAEFUR.
Powiązane z: Interfejs we własnym języku, dokumenty w języku klienta
Zlecenia między firmami korzystającymi z SAEFUR
Podwykonawca automatycznie otrzymuje zlecenie, czynność i umowę we własnej firmie. Sprzedawca wyraźnie wybiera sposób rozliczenia VAT.
Obie firmy pracują we własnej części SAEFUR nad jednym spójnym zleceniem.
Powiązane z: Przydzielanie pracy pracownikom, zaproszonym osobom lub partnerom, Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie
Warunki na wielu szczeblach, zapisane przy akceptacji
Zakres wglądu udostępnianego w górę i w dół oraz to, czy można zaangażować kolejnych podwykonawców, uzgadnia się przy akceptacji zlecenia. Zaakceptowane warunki obowiązują w zatwierdzonej postaci.
Wszystkie szczeble widzą, jakie warunki obowiązują i jaki wgląd jest udostępniany.
Zatwierdzanie pracy podwykonawcy i udostępnianie zdjęć
Firma zlecająca sprawdza ograniczone, udostępnione dane i zatwierdza gotową pracę ze swojej części SAEFUR. Zdjęcia można przekazywać pojedynczo dalej własnemu klientowi.
Zatwierdzenie odbywa się ponad granicą firmy, z dokumentacją.
Powiązane z: Oznaczenie jako gotowe i zatwierdzenie przez klienta: dwa odrębne kroki, Zmiany i roboty dodatkowe (ÄTA) z ceną i decyzją
Faktura partnera staje się Państwa fakturą od dostawcy
Faktura podwykonawcy w ramach współpracy trafia do Państwa jako faktura od dostawcy, a nabywcą jest zawsze firma.
Faktura jest rejestrowana raz i dostępna w obu firmach.
Powiązane z: Faktura od dostawcy: zatwierdzenie, płatność, korekta i reklamacja, Faktura podwykonawcy staje się kosztem projektu
Okres umowy, wypracowana wartość i plan płatności między firmami
Czas trwania zlecenia i wypracowana wartość są widoczne w obu firmach, a między nimi może obowiązywać plan płatności.
Obie strony śledzą czas zlecenia, wypracowaną wartość i plan płatności.
Więcej pracy dla tego samego partnera
Firma zlecająca dodaje czynności do już zaakceptowanego zlecenia.
Trwające zlecenie można rozszerzyć o kolejne czynności.
Kto może zlecać, a kto wykonywać
Uprawnienie do zlecania pracy innym firmom i wykonywania zleceń dla innych nadaje się każdej osobie z osobna.
Odpowiedzialność za zakupy i zlecenia można przekazać z jasno określonymi uprawnieniami.
Zaproś firmę, która jeszcze nie korzysta z SAEFUR
Firma spoza SAEFUR otrzymuje zaproszenie e-mailem. Cena i działania są widoczne, gdy firma zostanie zweryfikowana, a osoba ma prawo ją reprezentować. Zaproszenia zostaną udostępnione, gdy weryfikacja w Bolagsverket (szwedzki rejestr spółek) zacznie działać.
Warunki zlecenia są widoczne dla osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.
Powiązane z: Weryfikacja firmy w Bolagsverket
Zatrudnienia z chronionymi danymi osobowymi
Każdy pracownik ma swój rekord, z logowaniem lub bez. Numer identyfikacyjny (personnummer) jest maskowany, a w pełnej postaci widzą go tylko osoby ze specjalnym uprawnieniem, z rejestrowaniem dostępu.
Dane osobowe są widoczne dopiero po wyraźnym nadaniu uprawnienia.
Powiązane z: Warunki zatrudnienia z datami i chroniona teczka osobowa
Obecność, nieobecność, saldo urlopu i wydatki
Pracownik sam zgłasza nieobecność na swojej stronie konta. Przełożony widzi, że ktoś jest nieobecny, a przyczynę widzą osoby z uprawnieniem.
Podstawa płacowa jest zbierana w ciągu miesiąca, a osoba odpowiedzialna za HR otrzymuje odpowiednie dane.
Powiązane z: Miesięczna podstawa płacowa dla partnera płacowego, Czas, przejazd i materiały w czynności
Grafik bazowy, obsada i kalendarz ewidencji czasu pracy
Zaplanowany i zgłoszony czas jest widoczny w ujęciu tygodniowym i miesięcznym. Pracownik potwierdza swoje zmiany we własnym kalendarzu i otrzymuje przypomnienie, gdy brakuje jakiegoś dnia.
Planują i monitorują Państwo obsadę w jednym miejscu.
Wnioski urlopowe z decyzją
Pracownik składa wniosek w aplikacji, a osoba decydująca go zatwierdza lub odrzuca. Zatwierdzenie jest rejestrowane jako nieobecność w tym samym kroku.
Zatwierdzony urlop trafia bezpośrednio do nieobecności.
Powiązane z: Obecność, nieobecność, saldo urlopu i wydatki
Schemat organizacyjny z jednostkami i przełożonymi
To, kto komu podlega, wprowadza się raz. Wszyscy w firmie widzą schemat organizacyjny, a osoby z uprawnieniem zmieniają go metodą przeciągnij i upuść.
Nowi pracownicy widzą, do której jednostki należą i komu podlegają. Linia podległości i uprawnienia są zarządzane osobno.
Warunki zatrudnienia z datami i chroniona teczka osobowa
Warunki mają daty obowiązywania i historię. Dokumenty pracodawcy dotyczące pracownika są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i odczytywane po wyraźnym nadaniu uprawnienia.
Obowiązujące warunki i dokumenty są dostępne dla osób z uprawnieniem.
Powiązane z: Umowy o pracę od szablonu do zarejestrowanego oryginału
Umowy o pracę od szablonu do zarejestrowanego oryginału
Umowę o pracę lub aneks tworzy się z szablonu na podstawie danych z systemu, drukuje lub zapisuje jako PDF albo Word, a podpisany oryginał rejestruje się przy danej osobie.
Umowa opiera się na zarejestrowanych danych, jest sprawdzana przed podpisaniem, a potem przechowywana przy danej osobie.
Kontakt służbowy i czat bezpośredni między współpracownikami
Z kolegą można się skontaktować przez telefon służbowy, służbowy e-mail lub czat, także poza projektami. Prywatne dane kontaktowe są oddzielone od służbowych.
Zarejestrowane służbowe dane kontaktowe współpracowników są w tym samym miejscu co czat.
Powiązane z: Rozmowy tam, gdzie odbywa się praca
Uprawnienia i obszary dla każdego pracownika
Uprawnienia nadaje się pojedynczo, a osoba nadająca uprawnienie może przekazać tylko te, które sama posiada. Obszary takie jak rejestr klientów, dostawcy, sprzedaż i współprace włącza się osobno dla każdego współpracownika, a każdy może ukryć własne pozycje menu.
Każdy pracownik otrzymuje odpowiedni wgląd i uprawnienia, z jasnymi granicami tego, co można delegować.
Powiązane z: Cztery role projektowe i delegowane uprawnienia, Menu pokazuje obszary, z których Państwo korzystają
Importuj cały zespół
Istniejący zespół rejestruje się w jednym wspólnym imporcie, z rolą i specjalizacją w każdym wierszu oraz możliwością cofnięcia.
Dane zespołu trafiają do systemu w jednym kroku.
Zasada dwóch osób przy wrażliwych decyzjach
Firma może zdecydować, że zakończenie zatrudnienia, zmiana uprawnień lub usunięcie członka wymaga zatwierdzenia przez drugą uprawnioną osobę, także gdy decyzję podejmuje sam założyciel.
Wrażliwe decyzje sprawdzają dwie osoby, jeśli firma tak zdecyduje.
Dostęp wygasa, gdy ktoś odchodzi z firmy
Po usunięciu członkostwa dostęp do projektów, klientów i danych firmy zostaje zamknięty. Osoba zachowuje własne konto.
Dostęp do firmy kończy się w jednym kroku po usunięciu członkostwa.
Podróże służbowe z dietami według przepisów właściwego kraju
Podróż rejestruje się przy zleceniu, a dieta jest obliczana według przepisów kraju, którego dotyczy podróż. Funkcja planowana. Podróże i przejazdy można już dziś rejestrować przy zleceniu.
Rozliczenie delegacji jest zgodne z przepisami danego kraju.
Powiązane z: Czas, przejazd i materiały w czynności
Zastępca i przekazanie odpowiedzialności założyciela
Firma może przenieść odpowiedzialność założyciela na zastępcę, z zachowaniem uprawnień. Funkcja planowana. Obecnie w takim przekazaniu pomaga wsparcie SAEFUR.
Odpowiedzialność można przekazać dalej, gdy założyciel jest nieobecny.
Powiązane z: Zasada dwóch osób przy wrażliwych decyzjach
Logowanie przez e-mail, BankID lub passkey
Wszyscy logują się w tym samym miejscu. Na co dzień wystarczy passkey, na przykład Face ID lub Touch ID, a BankID służy do potwierdzenia tożsamości. Hasło każdy resetuje samodzielnie.
Logują się Państwo w prosty sposób i szybko wracają dzięki passkey.
Logowanie przez Google
Logowanie kontem Google, powiązanym z tym samym kontem danej osoby. Planowana metoda logowania, która zostanie udostępniona, gdy połączenie produkcyjne będzie gotowe.
Kolejna metoda logowania dla osób korzystających z Google.
Powiązane z: Logowanie przez e-mail, BankID lub passkey
Założenie firmy z krajem i podstawą prawną
Firmę zakłada się raz, z krajem, VAT i danymi potrzebnymi na fakturach. Błędnie wybrany kraj poprawia osoba uprawniona do reprezentacji.
Firma ma podstawowe dane gotowe od pierwszej faktury.
Powiązane z: Weryfikacja firmy w Bolagsverket
Weryfikacja firmy w Bolagsverket
Administrator, który potwierdził tożsamość przez BankID, podaje numer organizacyjny i otrzymuje z rejestru potwierdzenie firmy oraz swojego prawa do jej reprezentowania. Weryfikacja zostanie udostępniona, gdy połączenie z Bolagsverket (szwedzki rejestr spółek) będzie gotowe do działania.
Profil firmy pokazuje dane z rejestru.
Przełączanie między firmami na jednym koncie
Osoba, która jest właścicielem lub pracuje w więcej niż jednej firmie, przełącza się między nimi w menu.
Jedno konto do wszystkich firm, do których ma się dostęp, a każda firma ma własne dane.
Interfejs we własnym języku, dokumenty w języku klienta
Każda osoba pracuje we własnym języku. Oferta, umowa i faktura są wysyłane w języku klienta, zgodnie z zasadami dotyczącymi dokumentów na rynku firmy.
Pracownicy i klienci korzystają z SAEFUR we własnym języku.
Powiązane z: Dokumenty i powiadomienia wysyłane e-mailem z linkiem
Tłumaczenie wiadomości
Wiadomość jest pisana w języku nadawcy i czytana w języku odbiorcy. Tłumaczenie zostanie włączone na późniejszym etapie.
Współpracownicy posługujący się różnymi językami mogą rozmawiać o tym samym zleceniu.
Powiązane z: Rozmowy tam, gdzie odbywa się praca
Powiadomienia na ekranie blokady
Powiadomienia na telefonie także wtedy, gdy aplikacja jest zamknięta. Funkcja planowana w późniejszej rozbudowie. Obecnie powiadomienia są wyświetlane w aplikacji.
Powiadomienie dociera wszędzie, jeśli urządzenie to obsługuje.
Powiązane z: Powiadomienia w aplikacji i eskalacja
Centrum pomocy z wyszukiwarką i przewodnikami na start
Pomoc jest dostępna w produkcie. Obejmuje najczęstsze procesy i menu, zawiera przewodniki na start dla poszczególnych typów firm i wyszukiwarkę, która prowadzi do właściwej strony.
Przewodniki i odpowiedzi są w produkcie, a wsparcie pomaga, gdy potrzeba więcej.
Powiązane z: SAEFUR Mini, postać pomocnika
SAEFUR Mini, postać pomocnika
Mała postać, która wita, reaguje i otwiera pomoc. Każdy decyduje, jak bardzo ma być widoczna, i można ją wyłączyć.
Opcjonalny skrót do pomocy i lżejsze towarzystwo w interfejsie.
Powiązane z: Centrum pomocy z wyszukiwarką i przewodnikami na start
Aplikacja do zainstalowania na ekranie głównym
SAEFUR można dodać do ekranu głównego telefonu, a aplikacja wyraźnie pokazuje brak połączenia. Praca całkowicie bez połączenia jest planowana.
Telefon staje się narzędziem pracy z SAEFUR zawsze pod ręką.
Menu pokazuje obszary, z których Państwo korzystają
Pozycja menu pojawia się, gdy osoba ma uprawnienie do danego obszaru, a firma zaczęła z niego korzystać. To, które obszary są widoczne i co dana osoba może robić, ustawia się osobno.
Zaczynają Państwo od potrzebnych obszarów, a menu rośnie wraz z działalnością.
Powiązane z: Uprawnienia i obszary dla każdego pracownika
Wsparcie z ograniczonym dostępem i dziennikiem
Wsparcie widzi to, co jest potrzebne do pomocy. Każde działanie jest rejestrowane ze stanem przed i po, a firma widzi, kiedy wsparcie podjęło działanie.
Pomoc jest ograniczona i możliwa do prześledzenia.
Kopie zapasowe i ochrona publicznych linków
Powtarzane próby odgadnięcia linków dla klienta są spowalniane, a działanie systemu można przywrócić z kopii zapasowej.
Linki dla klienta są chronione, a dane objęte kopią zapasową.
Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Hiszpania
Obsługa VAT i wymogów dotyczących faktur w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii jest przygotowana i będzie udostępniana kraj po kraju po weryfikacji prawnej. W momencie startu SAEFUR jest dostępny dla firm w Szwecji.
Każdy rynek ma własne zasady, a język i walutę wybiera się osobno.
Prognoza kosztów i porównania między projektami
Projekty są porównywane ze sobą, a prognoza powstaje na podstawie historii kosztów. Wyjaśnienia prostym językiem, dlaczego projekt odbiega od normy, zostaną włączone na późniejszym etapie.
Liczby zyskują kontekst i kierunek na przyszłość.
SAEFUR startuje tej jesieni.
Prosimy zgłosić firmę do Early Bird, a poinformujemy Państwa, gdy tylko będzie można zacząć korzystać z SAEFUR. Jako Early Bird otrzymują Państwo 20% rabatu na licencje przez pierwsze sześć miesięcy po okresie próbnym.